В основе сюжета — реальные события из мира дорогих интимных услуг в России. Александр Шмидт управляет закрытым агентством для состоятельных клиентов. Любая прихоть заказчика выполняется беспрекословно, особенно если оплата идет по "особому" тарифу. Для отвода глаз бизнес оформлен как консалтинговая фирма. Шмидта в узких кругах зовут Волшебником — он умеет находить решения самых необычных запросов. Иллюзия рушится в один день: в его кабинет входят оперативники. Теперь под ударом не только дело всей его жизни, но и доверие дочери. Сильнее всего Шмидт опасается, что она узнает правду о работе отца.
