В канун праздника девятилетний Ваня из Кирова услышал, что его мама и папа больше не будут жить вместе. Мальчик решил, что только одно существо может всё изменить. Он твёрдо собрался добраться до Великого Устюга, чтобы лично рассказать Деду Морозу о своём горе и попросить о самом важном чуде.
Его путь оказался долгим и непростым. Ваня встретил разных людей: одни помогали, другие казались странными. Ему пришлось скрываться от вокзальных сторожей, мокнуть под холодным дождём и ночевать в чужом городе. Каждый шаг был испытанием, но мысль о волшебстве гнала его вперёд.
Тем временем дома поднялась настоящая тревога. Обнаружив исчезновение сына, родители забыли про ссоры и вместе бросились на поиски. Они объезжали улицы, расспрашивали друзей Вани, лихорадочно обзванивали больницы и вокзалы. С каждой минутой страх за мальчика рос, а время неумолимо приближалось к полуночи. Смогут ли они найти его до боя курантов? Успеют ли сами понять что-то очень важное, пока не прозвучал последний удар часов?
