Шестидесятые. Нью-йоркский клуб, где работал вышибала Тони по кличке Болтун, внезапно закрылся на ремонт. Нужны были деньги, и он искал временную работу — месяца на два, не больше.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовился к гастролям по южным штатам. Он был человеком из другого мира: образованный, состоятельный, исполнял классику на рояле. Предстоящее турне сулило трудности — на Юге тогда ещё царили жёсткие расовые порядки, разделение было повсюду.
Ширли решил нанять помощника — того, кто сможет вести машину, присмотреть за порядком в пути, решать бытовые вопросы. Так их дороги пересеклись.
Два таких разных человека отправились в одно путешествие. Эта поездка, полная неожиданных событий и непростых разговоров, навсегда оставила след в судьбе каждого из них.
