Рудо обитает в месте, куда весь городской мусор летит в пропасть. Эта глубокая яма начинается прямо за последними домами. Туда же отправляют и преступников. А тех, кто имел с ними хоть какую-то связь, переселяют в убогие кварталы на окраине. Сам Рудо жил именно там — все знали его как сына убийцы. Пока однажды и его не обвинили. Ему вменили смерть приёмного отца, Регто. Рудо даже не дали возможности что-то объяснить. Его просто схватили и выбросили в ту самую мусорную пропасть.
Оказавшись внизу, он увидел бескрайнюю свалку. Она простиралась до самого горизонта. И тогда Рудо понял: весь его прежний мир был островом, парящим высоко в небе. А эта пропасть — и есть настоящая земля. Ядовитые испарения грозили скоро убить его. Но внезапно на него набросилась шевелящаяся груда отбросов. Казалось, она была живой.
Теперь, если Рудо удастся выжить, ему предстоит узнать многое. О себе. Об этом странном мире. И если он всё-таки уцелеет, он попробует исполнить последнее желание Регто. Тот, умирая, просил его изменить этот прогнивший мир к лучшему.